大灰狼是森林酒吧舞里最令人恐惧的存在。他有着银灰色的皮毛和锐利的黄眼睛，尖牙能轻易撕碎任何猎物。每到冬天，当积雪覆盖山林，寒冷使他更觉饥饿，狩猎尤为必要。平安夜这天，大灰狼饥肠辘辘地出门觅食。他先来到兔子聚居的树林，却发现每扇门都紧闭着，窗户里透出温暖的烛光。
“这些兔子倒是衣食无忧”大灰狼呲牙，“等我逮到一只，看他们还敢不敢这么放松警惕。”正当他盘算着如何破门而入时，一个透明的白色身影飘到他面前——那是老灰狼的鬼魂，大灰狼已故的祖父，脖子上还套着那个导致他死亡的铁陷阱。“我的孙子，”鬼魂的声音像是风穿过枯枝，“今夜将有三个精灵造访你。听从他们的教导，否则你会落得我这般下场。”
大灰狼刚要反驳，鬼魂就消失了。他摇摇头，觉得这只是饥饿产生的幻觉。现在的体力不足以支撑他破门而入，只能回洞穴吃掉储备粮补充体力，回到冰冷的洞穴，大灰狼正准备休息，洞穴里突然亮起温暖的光。一个散发着胡萝卜香气的小光球变成了穿着小礼服的兔子——这是“过去的圣诞节精灵”。
“跟我来，大灰狼先生。”精灵的声音清脆如铃。精灵带他穿过时光，大灰狼看见自己小时候和兔子朋友们一起堆雪兔、交换新年礼物。那时他还不懂“捕食者”和“猎物”的区别。“看看你失去了什么。”精灵指着小灰狼和兔子们分享胡萝卜蛋糕的场景。
场景消失，大灰狼独自站在黑暗中。接着，“现在的圣诞节精灵”出现了——那是只围着围巾的长颈鹿，角上挂着闪烁的冰晶。她带大灰狼飞越森林，让他看到动物们如何庆祝平安夜：松鼠一家分享着储存的坚果，乌龟先生和泥鳅们在装饰许愿井，就连一直独居的大象先生也和小鸡朋友在住宅里挂起了冬青花环。“没有人在今晚挨饿，也没有人感到恐惧，”长颈鹿说，“除了面对你的时候。”大灰狼看见兔子们紧张地锁门，听见小动物们祈祷“不要让大灰狼找到我们”。他从未意识到自己的存在给他人带来如此大的恐惧。
在“现在的圣诞节精灵”消失前，她递给大灰狼一颗冰晶：“这是同情的眼泪，你已经很久没有流过泪了。”大灰狼感到眼眶湿润，这让他震惊。最后到来的是“未来的圣诞节精灵”，一个披着黑色斗篷的高大身影，没有面孔，只有一对发光的眼睛。精灵一言不发，带大灰狼来到一个雪堆前。用爪子轻轻拨开积雪，大灰狼看见一只冻僵的灰狼——正是他自己。“不！这不可能！”大灰狼后退几步。
精灵又带他去看自己的葬礼——没有动物前来哀悼，只有几只乌鸦在树上议论。
“他终于死了，”一只乌鸦说，“冬天不会再恐惧了。”
“听说他是饿死的，太固执，不肯改变。”
大灰狼颤抖着：“这一定是骗我的！”精灵把他带回兔子聚居地，让他透过窗户看里面的情景：兔子们正在庆祝，为“那个总是威胁我们的坏蛋不再出现”而干杯。“请告诉我，这些景象是可以改变的！”大灰狼恳求。未来的圣诞节精灵首次开口，声音像是融雪的低语：“未来由现在的选择铸就。”
大灰狼惊醒时，发现自己正躺在洞穴里，平安夜的晨光刚刚照亮洞口。他冲出洞穴，不知今天是何时，也不知那些景象是否真实。他看到两只年幼的兔子正在堆雪兔，他们的母亲在不远处焦急地张望。按照以往，大灰狼会毫不犹豫地扑上去。但这次，他停下了。
“你们好”他尽可能温和地说，“需要帮忙吗？”
小兔子们吓得躲到母亲身后。兔妈妈颤抖着说：“请别伤害我的孩子，大灰狼先生。”
大灰狼感到心里一阵刺痛：“我不会伤害任何人。事实上…我有些胡萝卜，想与你们分享。”他从储藏室拿出储备粮——那是他准备在最饥饿的时候吃的。
兔妈妈惊讶地看着他：“为什么？”
“因为…今天是平安夜。”大灰狼说，“我想我们可以…共享。”
消息很快传遍森林：大灰狼变了。他不仅与兔子们分享食物，还帮助松鼠找回被雪埋住的坚果，为乌龟先生清理出通往许愿井的小路。那个冬天，大灰狼不再饥饿，因为大家都会与他分享食物；他不再孤独，因为总有动物来拜访他的洞穴。平安夜晚上，大灰狼坐在装饰着冬青和浆果的洞穴里，周围是兔子、松鼠、长颈鹿和其他动物朋友。他们分享食物，唱歌，交换礼物。
小白兔送给大灰狼一条红围巾。“这是我织的，”她害羞地说，“这样你的脖子就不会冷了。”
大灰狼感到一种从未有过的温暖。这不是饱腹的满足，也不是狩猎得手的得意，而是一种更深沉、更安宁的感觉。
“谢谢”他说，声音有些哽咽，“这是我收到过最好的礼物。”
午夜钟声响起时，大灰狼站在洞口，望着满天繁星。
“祖父”他轻声说，“我终于明白了。恐惧使人孤独，而分享使人富足。”
远处，三个精灵的身影在月光下若隐若现，然后悄然消失，他们的任务已经完成。
大灰狼系紧红围巾，微笑着转身加入朋友们的庆祝。
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